Mysteel晚餐：河南焦企實行環(huán)保限產(chǎn)，鐵礦石到港量減少

◎政協(xié)第十四屆全國委員會常務(wù)委員會第十三次會議8月25日上午在京開幕，圍繞“制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展‘十五五’規(guī)劃”協(xié)商議政。

資訊

Mysteel快訊：關(guān)于8月下旬河北及天津地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)調(diào)研及鐵礦影響測算

近日關(guān)于8月下旬至9月初河北、天津地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)受到市場關(guān)注，Mysteel調(diào)研31家當(dāng)?shù)劁搹S，其中20家表示收到環(huán)保限產(chǎn)的口頭通知，多數(shù)表示限產(chǎn)時間為8月25日-9月3日，主要針對燒結(jié)機限產(chǎn)30%-40%截至8月20日Mysteel燒結(jié)礦數(shù)據(jù)顯示，河北、天津地區(qū)26家鋼鐵企業(yè)(產(chǎn)能占比64.93%)，燒結(jié)礦日產(chǎn)53.16萬噸，產(chǎn)能利用率95.52%；目前區(qū)域內(nèi)燒結(jié)礦庫存平均可用天數(shù)2.5天，若按燒結(jié)機限產(chǎn)30%估算，產(chǎn)能利用率降至70%，燒結(jié)礦庫存預(yù)計平均可使用10天左右。

鋼廠動態(tài)

瑞典公司Grangex收購Sydvaranger礦山項目并計劃生產(chǎn)最環(huán)保的鐵礦

近日，瑞典公司Grangex宣布：以3300萬美元的價格從美國投資公司 Orion Mine Finance 手中收購了挪威北部的礦山交易預(yù)計將于 2023 年下半年完成，收購?fù)瓿珊?，Grangex 將與其戰(zhàn)略合作伙伴英美資源集團、Tschudi 集團以及 Sydvaranger 團隊合作，分析重新啟動采礦作業(yè)的最佳技術(shù)方法理想狀態(tài)是達到直接還原鐵 (DRI) 的品質(zhì)，建造完成后可以實現(xiàn)精粉產(chǎn)能約400萬噸/年。

礦山動態(tài)

廣發(fā)期貨：環(huán)保限產(chǎn)對需求端形成抑制作用，鐵礦石盤面震蕩偏弱

【觀點】環(huán)保限產(chǎn)對需求端形成抑制作用，盤面震蕩偏弱基本面上，供應(yīng)季節(jié)性下降，需求短期內(nèi)受環(huán)保限產(chǎn)影響，鋼廠庫存水平偏低供應(yīng)來看，本周到港量環(huán)比下降，但均值高于季節(jié)性；澳巴發(fā)運量小幅上升，均值符合季節(jié)性下降預(yù)期環(huán)保限產(chǎn)對需求端形成壓制作用，鋼廠庫存維持去庫節(jié)后第四周，鋼廠鐵礦石日耗環(huán)比上升+1.2%，鋼廠進口礦庫存環(huán)比-1.08%，庫消比環(huán)比-0.73%近日大商所對鐵礦石期貨合約實行當(dāng)日開倉量限制，河北多地啟動重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)，市場情緒走弱，但供減需增格局下鋼廠庫存水平偏低對礦價有支撐作用，港口庫存開始小幅去庫，盤面不宜過度看空；進入需求兌現(xiàn)期，價格或跟隨需求預(yù)期擺動，波動加劇。

機構(gòu)

Dannemora 預(yù)可行性研究證實環(huán)保生產(chǎn)鐵礦石的可行性

該研究表明， Dannemora 礦山很有可能在 2025 年進入市場，成為低碳環(huán)保的優(yōu)質(zhì)鐵礦石生產(chǎn)商Dannemora礦山位于瑞典的丹訥穆拉該研究報告還顯示Dannemora礦山的原礦率為300萬噸，每年可生產(chǎn)110萬噸的68%鐵精粉，滿足生產(chǎn)直接還原鐵的要求，從而實現(xiàn)綠色鋼鐵生產(chǎn)截至2021年12月31日，Dannemora礦山的鐵礦儲量約為2536萬噸，鐵含量為33.44%，礦山壽命約為9年。

鋼礦動態(tài)

非洲Baniaka鐵礦項目有可能生產(chǎn)更環(huán)保的鐵礦石

據(jù)外媒報道，非洲鐵礦石勘探和開發(fā)商Genmin報告了其在加蓬共和國全資擁有的Baniaka項目鐵礦石產(chǎn)品使用價值測試的初步結(jié)果該測試結(jié)果是由中國中南大學(xué)對700公斤的塊礦和粉礦樣品實驗得出的報告結(jié)果顯示，Baniaka項目的鐵礦石產(chǎn)品在高爐煉鐵過程中具有潛在的高環(huán)保價值 Baniaka粉礦的特點是鐵品位高（約63.9%），硅含量低（2.5%），氧化鋁含量低（2.3%），有少量有害雜質(zhì)，如磷、硫、鉀、鈉、鉛和鋅。

鋼礦動態(tài)

Mysteel周報：環(huán)保狀態(tài)下鐵水產(chǎn)量增幅有限 鐵礦石港口庫存不改累庫趨勢（12.06-12.11）

基本面來看，上周依舊是供強需弱的現(xiàn)實，周初發(fā)布的發(fā)運到港數(shù)據(jù)均有較大增量，周四的庫存跟壓港也有一定增量；但需求端，因為唐山重污染環(huán)保響應(yīng)的影響，高爐燜爐，鐵水產(chǎn)量有較大減量，供需差擴大，也正是因此在下半周礦價開始走弱 Part1.價格回顧 1.1鐵礦石港口現(xiàn)貨與遠期現(xiàn)貨價格 港口現(xiàn)貨與遠期現(xiàn)貨方面：上周五Mysteel62%澳粉指數(shù)104.65美元/噸，環(huán)比增加3.6美元/噸；Mysteel62%澳粉現(xiàn)貨指數(shù)711元/噸，環(huán)比增加36元/噸；Mysteel65%球團溢價指數(shù)為51.8美元/噸，環(huán)比下跌2.00美元/噸；Mysteel62.5%塊礦溢價指數(shù)0.13美元/噸度，環(huán)比上漲0.01美元/噸度。

進口礦周評

中州期貨：環(huán)保限產(chǎn)加嚴(yán)，鐵礦石現(xiàn)貨恐慌下跌，盤面震蕩趨弱

①供給寬松，到港高位，壓港嚴(yán)重，延續(xù)累庫澳洲發(fā)運1828.4萬噸（+226.1），發(fā)中國的比例74.97%（-16.33%），巴西發(fā)運567.9萬噸（-128.2），澳巴發(fā)運合計2396.3萬噸（+97.9），全球發(fā)運合計3029萬噸（+141）45港到港量2448.4萬噸（-188.6）在港船舶190條（-10），壓港依然嚴(yán)重點鋼網(wǎng)北方六港庫存8683萬噸（+129）；45港庫存14491.95萬噸（+446.47），繼續(xù)累庫。

機構(gòu)

中州期貨：環(huán)保督察持續(xù)，鋼廠檢修增多，鐵礦石震蕩偏弱

①供給平穩(wěn)偏寬松，到港預(yù)計下周回升，壓港改善轉(zhuǎn)庫存，港存預(yù)計加速累庫澳洲發(fā)運1797.2萬噸（-50），發(fā)中國的比例78.3%（-7.47%）；巴西發(fā)運768.3萬噸（+0.5），環(huán)比持平；澳巴發(fā)運合計2565.5萬噸（-49.5），整體穩(wěn)定，后期發(fā)運預(yù)計穩(wěn)中有增45港到港量2288萬噸（-20），連降三周，預(yù)計將止跌回升在港船舶173條（-9），壓港逐步轉(zhuǎn)化成港口庫存點鋼網(wǎng)北方六港庫存7651萬噸（+60），高品粉礦、塊礦累庫，卡粉大增；45港庫存13099萬噸（+178），連續(xù)累庫3周，預(yù)計本周繼續(xù)累庫。

機構(gòu)

海外鋼礦：價值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計今年獲得環(huán)保許可證

價值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計今年獲得環(huán)保許可證 據(jù)外媒報道，中國宏橋集團控股的巴西子公司Sul Americana de Metais（SAM）將于今年年底前為其位于米納斯吉拉斯州價值21億美元的8號鐵礦石礦區(qū)取得環(huán)保許可證在獲得許可證后，公司將有權(quán)利推進項目融資和工程的發(fā)展。

鋼礦動態(tài)

價值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計今年獲得環(huán)保許可證

據(jù)外媒報道，中國宏橋集團控股的巴西子公司Sul Americana de Metais（SAM）將于今年年底前為其位于米納斯吉拉斯州價值21億美元的8號鐵礦石礦區(qū)取得環(huán)保許可證在獲得許可證后，公司將有權(quán)利推進項目融資和工程的發(fā)展該許可證申請正在由米納斯吉拉斯州環(huán)境部門進行審議 8號礦區(qū)是巴西最大的采礦項目之一該項目鐵礦石年產(chǎn)量約2750萬噸，包括一個尾礦壩一旦環(huán)境許可證通過，該公司將開始安裝設(shè)備并申請運營許可證。

爐料

百家之言丨環(huán)保再出重磅政策，鐵礦后市如何運行？

“美好生活就是折騰” 鐵礦石價格的下跌更多的在于需求回落，從國家未來的規(guī)劃及整治的力度來看，以碳控鋼，加強環(huán)保限制鋼產(chǎn)或?qū)⒀永m(xù)一定時間，鐵礦石的供需格局勢必發(fā)生較大改變，鐵礦石價格也將面臨轉(zhuǎn)向，隨著供需矛盾的積累，鐵礦石中期下行壓力較大，但短期仍有一些利多因素支撐。

觀點

唐山環(huán)保限產(chǎn)再度升級，黑色系集體重挫，鐵礦石觸及跌停

截至3月9日8時，已有部分鋼廠表示目前運輸已經(jīng)受到嚴(yán)格管控，但生產(chǎn)暫未受到影響，而唐山市政府上一次發(fā)布一級紅色預(yù)警是2017年環(huán)保影響加重令鐵礦石需求前景略顯悲觀 “鐵礦石自身金融屬性較強，去年以來與上證指數(shù)正相關(guān)性愈發(fā)明顯，故近期權(quán)益市場的大幅回調(diào)在一定程度上抑制了鐵礦石的看漲情緒昨日上證指數(shù)再度大幅下挫，是引發(fā)鐵礦前期獲利多單止盈離場的主要因素之一另外本輪鐵礦下跌的更為直接的原因來自于唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)再度升級。

鋼材

Mysteel晚餐：環(huán)保加碼焦鋼博弈，鐵礦到港量止降回升

◎ 國務(wù)院新聞辦公室定于2021年4月7日下午3時舉行新聞發(fā)布會，請財政部部長助理歐文漢介紹貫徹落實“十四五”規(guī)劃綱要，加快建立現(xiàn)代財稅體制有關(guān)情況，并答記者問。

資訊

【Mysteel黑色金屬例會0315】唐山環(huán)保力度加碼，鐵礦石或震蕩向下

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市場分析

Mysteel晚餐：唐山環(huán)保限產(chǎn)再升級，鐵礦期貨觸及跌停

◎ 政府工作報告擬作81處修改，“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要草案擬作55處修改。

資訊

中盛期貨：鐵礦石缺乏上行驅(qū)動

在主流礦山維持高產(chǎn)、非主流礦山持續(xù)貢獻邊際增量，以及西芒杜等巨型項目重塑遠期格局的背景下，供應(yīng)寬松已成為主導(dǎo)未來鐵礦石市場核心的因素，將對價格中樞形成持續(xù)性壓制 淡季效應(yīng)凸顯 當(dāng)前鐵礦石需求端整體呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱的格局，全國鋼廠日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比小幅波動受到安全事故、環(huán)保限產(chǎn)及終端需求季節(jié)性回落等多重因素影響，復(fù)產(chǎn)節(jié)奏持續(xù)放緩。

原料

【廣州廣鋼】預(yù)計一季度鐵礦石呈現(xiàn)“先強后弱”特征

客戶觀點：2026年一季度，全球鐵礦石供應(yīng)預(yù)計保持寬松態(tài)勢主流礦山（澳巴）發(fā)運量雖受季節(jié)性因素影響，但西芒杜等新項目產(chǎn)能逐步釋放，非主流礦供應(yīng)增加，整體供應(yīng)壓力不減需求端，國內(nèi)鋼廠受春節(jié)假期、環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，鐵水產(chǎn)量維持在225-230萬噸/日低位，補庫需求偏弱截止到1月30日，港口庫存持續(xù)高位（1.75億噸以上），結(jié)構(gòu)性矛盾對價格支撐有限預(yù)計鐵礦61%指數(shù)運行區(qū)間為90-105美元/噸，鐵礦石期貨主力合約價格中樞在700-810元/噸區(qū)間震蕩偏弱，呈現(xiàn)"先強后弱"特征——1月受節(jié)前補庫預(yù)期支撐或有反彈，2月春節(jié)需求真空期承壓回落，3月需求季節(jié)性回暖但力度有限。

鐵礦石市場大家說

【鑫澳礦業(yè)】預(yù)計節(jié)后宏觀承壓，供應(yīng)寬松，價格中樞下移

節(jié)奏上，一季度依托冬儲需求與供應(yīng)季節(jié)性收緊，價格或維持相對高位；二季度伴隨鋼廠季節(jié)性復(fù)產(chǎn)，價格可能迎來階段性小幅沖高；三、四季度隨著西芒杜鐵礦等新增產(chǎn)能集中釋放，供應(yīng)寬松壓力顯著加劇，價格預(yù)計將逐步承壓回落結(jié)構(gòu)性層面，高品礦因契合鋼廠降本增效及環(huán)保要求，其溢價優(yōu)勢有望持續(xù)存在 公司簡介： 青島鑫澳礦業(yè)有限公司，自2011年成立以來，一直致力于鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)。

鐵礦石市場大家說

【中鐵上海工程局】預(yù)計節(jié)后建筑鋼材價格伴隨傳統(tǒng)旺季或呈現(xiàn)震蕩上行走勢

受訪人信息：中鐵上海工程局集團物資工貿(mào)有限公司 商務(wù)管理部部長 田福祿 客戶觀點： 春節(jié)后國內(nèi)鋼材市場將迎來傳統(tǒng)旺季，預(yù)計3月開始價格大概率呈震蕩上行走勢隨著國家政策的推動，2026年基建項目集中開工加速推進，將拉動螺紋鋼等建筑用鋼需求；同時制造業(yè)復(fù)蘇也將帶動熱卷等板材消費回暖成本端，鐵礦石、焦炭等原料價格高位運行，對鋼價形成有力支撐，而環(huán)保限產(chǎn)和原料供應(yīng)制約又將限制鋼廠復(fù)產(chǎn)節(jié)奏，市場供需趨于緊平衡。

下游企業(yè)