Mysteel解讀：福德士河三季度發(fā)運(yùn)創(chuàng)新高，全年發(fā)運(yùn)量有望沖擊2億噸

另外，西皮爾巴拉粉的發(fā)運(yùn)繼續(xù)回升達(dá)到了400萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)14.29%，同比增長(zhǎng)11.11%，西皮爾巴拉粉在2024年一季度火車脫軌事故之后持續(xù)發(fā)力，以恢復(fù)到事故之前的季度發(fā)運(yùn)430~440萬(wàn)噸的水平 除此之外，由于三季度整體中國(guó)市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格整體表現(xiàn)為上漲，因此對(duì)于低品粉需求有所下滑，三季度福德士河的旗艦產(chǎn)品混合粉和超特粉的發(fā)運(yùn)表現(xiàn)為環(huán)比分別下降14.88%和13.27%，同比分別增長(zhǎng)6.40%和0.51%；不過(guò)從114鋼廠入爐情況（圖4）來(lái)看，三季度超特粉整體的入爐比較二季度有所提高，而混合粉的入爐比則有小幅滑落的跡象，這也使得超特粉和混合粉在15港的港口庫(kù)存（圖3）結(jié)構(gòu)分別表現(xiàn)為持續(xù)去庫(kù)和小幅累積。

主編視角

必和必拓前三財(cái)季鐵礦石銷量微降

2024財(cái)年三季度鐵礦石銷售價(jià)格 2024財(cái)年三季度，必和必拓鐵礦石銷售均價(jià)由2024財(cái)年二季度的82.11美元/濕噸（FOB）環(huán)比小幅上揚(yáng)5.8%至86.85美元/濕噸（FOB），與2023財(cái)年三季度的106.30美元/濕噸（FOB）相比則大幅下跌18.3% 2024財(cái)年前三季度鐵礦石產(chǎn)銷量 2024財(cái)年前三季度，受益于South Flank鐵礦項(xiàng)目在2023財(cái)年如期達(dá)產(chǎn)以及鐵礦開(kāi)采效率提升，必和必拓旗下皮爾巴拉中央樞紐（包括South Flank鐵礦項(xiàng)目和C礦區(qū)）鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)前三財(cái)季產(chǎn)量歷史新高，推動(dòng)西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，抵消了電力驅(qū)動(dòng)火車運(yùn)行調(diào)試的負(fù)面影響，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量為1.93億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為2.17億噸），與2023財(cái)年前三季度的1.90億噸相比小幅增加1.1%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

受鐵路運(yùn)力恢復(fù)，LKAB一季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量同比激增116%

該公司發(fā)運(yùn)量同比大幅增長(zhǎng)，主要由于去年同期基律納（Kiruna）至納爾維克（Narvik）的鐵礦石運(yùn)輸線發(fā)生火車脫軌事故，而今年運(yùn)輸已恢復(fù)正常 LKAB鐵礦石業(yè)務(wù)區(qū)主要集中在基律納（Kiruna）、斯瓦帕瓦拉（Svappavaara）、馬爾姆貝杰（Malmberget）和馬爾姆貝里耶（G?llivare）。

礦山動(dòng)態(tài)

必和必拓上半財(cái)年鐵礦石產(chǎn)銷量微增

2024財(cái)年上半年鐵礦石產(chǎn)銷量 2024財(cái)年上半年，必和必拓旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)中央樞紐礦區(qū)鐵礦石產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，抵消了電力驅(qū)動(dòng)火車投入試運(yùn)行后進(jìn)行調(diào)試以及按計(jì)劃停產(chǎn)檢修的負(fù)面影響，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量為1.31億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為1.47億噸），與2023財(cái)年上半年的1.29億噸相比小幅增長(zhǎng)1.5%其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量為1.28億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為1.45億噸），與2023財(cái)年上半年的1.26億噸相比小幅增加1.3%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

必和必拓第一財(cái)季鐵礦石銷量小幅下滑

2024財(cái)年一季度鐵礦石產(chǎn)銷量 2024財(cái)年一季度（2024年三季度），受益于South Flank鐵礦項(xiàng)目在2023財(cái)年如期達(dá)產(chǎn)，必和必拓旗下皮爾巴拉中央樞紐（包括South Flank鐵礦項(xiàng)目和C礦區(qū)）鐵礦石產(chǎn)量提升，推動(dòng)西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)由于電力驅(qū)動(dòng)火車投入試運(yùn)行后仍在進(jìn)行調(diào)試，因此在鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)、供應(yīng)鏈效率提高以及黑德蘭港去瓶頸項(xiàng)目（PDP1）投入正式運(yùn)行后裝卸和發(fā)貨效率不斷提升等因素的共同影響下，必和必拓第一財(cái)季鐵礦石發(fā)貨量同比僅小幅下滑。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：力拓二季度銷量創(chuàng)近四年來(lái)同期新高

一、受火車脫軌以及原礦品質(zhì)下降影響，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦產(chǎn)量同比下滑 作為力拓鐵礦石的主要產(chǎn)區(qū)，澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)在二季度的產(chǎn)量達(dá)到7948.1萬(wàn)噸，同比減少2.18%，環(huán)比增加1.98% （圖一）由于一季度的傳統(tǒng)雨季已結(jié)束，二季度產(chǎn)量環(huán)比回升是意料之中的然而，產(chǎn)量較2023年同期出現(xiàn)明顯下滑，主要受到以下兩點(diǎn)影響： 其一，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月13日午夜后，力拓在距離卡拉薩（Karratha）約80公里處發(fā)生一起鐵路事故，當(dāng)時(shí)一列滿載鐵礦石的自動(dòng)駕駛列車與一組靜止貨車相撞。

主編視角

馬爾巴南鐵路危機(jī)——瑞典礦企LKAB被迫減產(chǎn)

2024年4月10日，瑞典國(guó)有鐵礦石生產(chǎn)商LKAB表示，由于瑞典和挪威間的鐵路脫軌導(dǎo)致運(yùn)輸能力減弱，公司計(jì)劃削減鐵礦石產(chǎn)量 受去年12月和今年2月兩起鐵路脫軌事故影響，通往挪威納爾維克港（Narvik）的交通中斷長(zhǎng)達(dá)76天，目前相當(dāng)于有600多列滿載火車的鐵礦石庫(kù)存堆積在基律納和斯帕帕瓦拉地區(qū)，且何時(shí)恢復(fù)運(yùn)輸交付暫未確定。

礦山動(dòng)態(tài)

中國(guó)鐵礦石中轉(zhuǎn)樞紐大港在福建崛起

莆田出入境邊防檢查站供圖 “遠(yuǎn)誼?！碧?hào)來(lái)自巴西，船長(zhǎng)362米，有3個(gè)足球場(chǎng)長(zhǎng)；寬65米、高30米，滿載排水量達(dá)45萬(wàn)噸，滿載的貨物可以裝滿6500個(gè)火車皮 此次“遠(yuǎn)誼?！碧?hào)到羅嶼港，共載運(yùn)巴西馬德拉港鐵礦石39萬(wàn)噸，進(jìn)行減載作業(yè)16萬(wàn)噸莆田出入境邊防檢查站執(zhí)勤一隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)姚瑤透露，這是羅嶼港口接卸的第27艘40萬(wàn)噸級(jí)礦石船，目前已實(shí)現(xiàn)福建港口40萬(wàn)噸船舶接卸常態(tài)化。

聚焦

Mysteel：Fortescue脫軌事件快速妥當(dāng)處理 財(cái)年指導(dǎo)目標(biāo)不受影響

2023年12月30日，F(xiàn)ortescue集團(tuán)的鐵路在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)黑德蘭港以南約150公里處發(fā)生了一起火車脫軌事故，造成了多節(jié)車廂脫軌，該事故由高溫導(dǎo)致的一個(gè)扣環(huán)所引發(fā) 近期，市場(chǎng)傳聞該事故造成了西澳大利亞港口鐵礦石供應(yīng)的中斷對(duì)此，Mysteel第一時(shí)間聯(lián)系Fortescue進(jìn)行核實(shí)，據(jù)悉，此次脫軌事件的原因內(nèi)部調(diào)查正在進(jìn)行中，而Fortescue在確保安全性的前提下迅速開(kāi)展了相關(guān)工作，以確保鐵路運(yùn)營(yíng)在1月3日如期恢復(fù)。

礦山動(dòng)態(tài)

百年建筑：遼寧建筑材料市場(chǎng)實(shí)地調(diào)研報(bào)告

港口對(duì)外報(bào)骨料普料汽運(yùn)的港雜費(fèi)為30元/噸企業(yè)實(shí)報(bào)港雜費(fèi)：機(jī)制砂19元/噸，碎石15元/噸左右，火運(yùn)短道37-38元/噸，裝卸來(lái)回8元/噸玄武巖的港雜費(fèi)目前錦州港汽車過(guò)來(lái)19元/噸，火車27元/噸沙子叉吊費(fèi) 13.4元/噸，火運(yùn)短倒：23.4元/噸，碎石16元/噸現(xiàn)在港口的堆場(chǎng)共有碎石、機(jī)制砂和玄武巖共8萬(wàn)噸，免堆期1個(gè)月，不到一毛一天雜貨、鐵礦石噸量10多萬(wàn)噸 后市看法：目前遼寧內(nèi)陸的資源受到高昂短途運(yùn)輸費(fèi)用的限制，實(shí)現(xiàn)船運(yùn)南下較難，市場(chǎng)主要集中于周邊省市銷售，目前房建市場(chǎng)砂石需求量少之又少，主要依靠基建拉動(dòng)砂石需求。

日評(píng)

Mysteel解讀：力拓全年鐵礦發(fā)運(yùn)目標(biāo)預(yù)計(jì)高位完成

作為目前全球產(chǎn)量排名第一的鐵礦石生產(chǎn)商，力拓于北京時(shí)間7月19日發(fā)布了2023年二季度產(chǎn)銷報(bào)告，得益于其Gudai-Darri項(xiàng)目產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量在二季度不管是同比還是環(huán)比的角度都保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但由于在此期間港口維修及一次意外的火車脫軌事件，其鐵礦發(fā)運(yùn)受到了影響，使得二季度力拓產(chǎn)銷趨勢(shì)形成了一定的劈叉。

主編視角

FMG首席執(zhí)行官費(fèi)雅娜：FMG正引領(lǐng)采礦業(yè)走向更綠色的未來(lái)

今年2月我們與加蓬政府簽署了采礦公約6月27日，第一批礦石已裝上了火車，確保了貝林加項(xiàng)目第一船礦石將于今年年底發(fā)運(yùn) 貝林加項(xiàng)目的發(fā)運(yùn)是FMG在澳大利亞皮爾巴拉主礦區(qū)以外生產(chǎn)出的第一批鐵礦石，從簽署采礦公約到生產(chǎn)僅用了短短的4個(gè)月，彰顯了我們持續(xù)交付大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的能力，以及發(fā)展成為一家多元化全球公司的潛質(zhì) 脫碳項(xiàng)目 FMG的運(yùn)營(yíng)脫碳項(xiàng)目具有巨大的商業(yè)意義。

爐料

蘭新鐵路精河至阿拉山口段增建二線工程項(xiàng)目開(kāi)工

11月30日，蘭新鐵路精河至阿拉山口段增建二線工程項(xiàng)目在新疆阿拉山口火車站開(kāi)工建設(shè)該項(xiàng)目位于新疆自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州境內(nèi)，線路自蘭新鐵路精河站起，正線長(zhǎng)約為69.98公里，設(shè)計(jì)時(shí)速120公里，為國(guó)鐵Ⅰ級(jí)電氣化鐵路，建設(shè)工期2年，總投資34.55億元 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

基建

年產(chǎn)能將達(dá)4300萬(wàn)噸！力拓皮爾巴拉庫(kù)戴德利鐵礦項(xiàng)目成功投產(chǎn)

公司2022年計(jì)劃資本支出維持在80億美元左右 力拓有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，庫(kù)戴德利的投產(chǎn)有助于支持該公司提升旗艦產(chǎn)品皮爾巴拉混合礦的產(chǎn)量該項(xiàng)目通過(guò)部署技術(shù)和創(chuàng)新手段提高了生產(chǎn)力和安全性，為力拓的礦山開(kāi)發(fā)設(shè)立了新的標(biāo)準(zhǔn)礦區(qū)的建設(shè)集成了該公司最好的創(chuàng)新成果，包括無(wú)人駕駛卡車、自動(dòng)火車和鉆機(jī)，以及世界上第一批無(wú)人駕駛灑水車庫(kù)戴德利是力拓目前打造的技術(shù)最先進(jìn)的鐵礦石項(xiàng)目，計(jì)劃部署一系列前沿技術(shù)，除了自動(dòng)化方面，還包括機(jī)器人礦石取樣實(shí)驗(yàn)室、全員現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)設(shè)備、數(shù)字化等，這些技術(shù)將與數(shù)據(jù)分析相結(jié)合，使庫(kù)戴德利項(xiàng)目更安全、更高效。

爐料

LEONE ROCK METAL GROUP 增加3臺(tái)全新火車頭以提高鐵礦石運(yùn)輸量

2022 年 4 月 20 日，為了增加從 New Tonkolili 鐵礦通過(guò) 192 公里鐵路到 Pepel 航運(yùn)港的鐵礦石運(yùn)輸量，Leone Rock Metal Group 額外增加了三臺(tái)火車車頭增加的機(jī)車將提高公司的運(yùn)輸能力，使其能夠?qū)崿F(xiàn)每天2.52萬(wàn)噸和每年900萬(wàn)噸的目標(biāo)運(yùn)輸量 鐵路運(yùn)營(yíng)是維護(hù)和發(fā)展萊昂洛克鐵路和港口以及促進(jìn)塞拉利昂經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施2021 年 3 月至 2021 年 12 月期間，Leone Rock Metal Group 牽引了359 列火車，總計(jì)運(yùn)輸 252萬(wàn)噸鐵礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)

必和必拓采購(gòu)四輛電動(dòng)火車頭

據(jù)必和必拓（BHP）報(bào)道，作為BHP持續(xù)減少碳排放的一部分，該公司將購(gòu)買四輛電動(dòng)火車頭，并在其西澳鐵礦石鐵路網(wǎng)進(jìn)行試驗(yàn)這四輛電動(dòng)火車頭計(jì)劃于2023年底交付其中兩輛將由Progress Rail公司提供，另外兩量將由西屋制動(dòng)（Wabtec）提供 BHP將測(cè)試這些電動(dòng)火車頭把鐵礦石從皮爾巴拉輸送到黑德蘭港口的性能和減排能力BHP與兩家主要供應(yīng)商合作試驗(yàn)，將有助于必和必拓將電氣化其擁有的180多輛鐵礦火車車隊(duì)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

必和必拓減排新舉措：大型礦商正掀起一場(chǎng)“電動(dòng)火車浪潮”

據(jù)悉，必和必拓的這四輛電動(dòng)火車機(jī)車定于2023年底交付，由卡特彼勒和鐵路技術(shù)公司W(wǎng)abtec的子公司ProgressRail提供 必和必拓的目標(biāo)是到2050年為客戶實(shí)現(xiàn)凈零排放這筆交易將幫助該公司減少?gòu)钠柊?em class='keyword'>拉(Pilbara)礦山向黑德蘭港(PortHedland)出口設(shè)施輸送鐵礦石時(shí)所造成的碳排放 必和必拓西澳鐵礦石業(yè)務(wù)總裁BrandonCraig表示：“鐵路是我們從礦區(qū)到港口的價(jià)值鏈中最重要的一環(huán)，通過(guò)電力形式將滿載鐵礦石的列車從皮爾巴拉運(yùn)到黑德蘭港，具有非常重大的意義。

爐料

Roy Hill 宣布購(gòu)買 FLXdrive 電池電力火車頭

FLXdrive 電池電力火車頭有足夠的馬力可以牽引裝載 3.5萬(wàn)噸鐵礦石的車廂，同時(shí)還能降低列車燃料消耗除此之外，該列車還能在皮爾巴拉地區(qū)的極端高溫下工作

鋼礦動(dòng)態(tài)

BHP計(jì)劃將火車司機(jī)數(shù)量增加45%以保證運(yùn)輸能力

據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞必和必拓礦業(yè)公司（BHP）的皮爾巴拉礦區(qū)火車司機(jī)存在短缺的情況，BHP將其司機(jī)數(shù)量增加45%來(lái)提高其鐵礦石出口率通過(guò)額外招聘的200名火車司機(jī)的動(dòng)作也表明BHP沒(méi)有計(jì)劃跟隨其他澳洲主流礦山一樣推進(jìn)鐵路自動(dòng)化 在過(guò)去的十年里，力拓礦業(yè)公司花費(fèi)了9.4億美元在皮爾巴拉引進(jìn)了自動(dòng)駕駛鐵路Autohaul系統(tǒng)BHP表示目前還沒(méi)有計(jì)劃推進(jìn)鐵礦石鐵路自動(dòng)化的建設(shè)，火車司機(jī)是連接鐵礦石從礦區(qū)到港口的重要組成部分，新招募的火車司機(jī)將幫助BHP公司增強(qiáng)礦石運(yùn)輸能力。

爐料

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（5.24-5.28）

通過(guò)額外招聘的200名火車司機(jī)的動(dòng)作也表明BHP沒(méi)有計(jì)劃跟隨其他澳洲主流礦山一樣推進(jìn)鐵路自動(dòng)化在過(guò)去的十年里，力拓礦業(yè)公司花費(fèi)了9.4億美元在皮爾巴拉引進(jìn)了自動(dòng)駕駛鐵路Autohaul系統(tǒng)BHP表示目前還沒(méi)有計(jì)劃推進(jìn)鐵礦石鐵路自動(dòng)化的建設(shè)，火車司機(jī)是連接鐵礦石從礦區(qū)到港口的重要組成部分，新招募的火車司機(jī)將幫助BHP公司增強(qiáng)礦石運(yùn)輸能力 3、Macarthur公司開(kāi)展西澳Lake Giles礦山前期規(guī)劃工作 據(jù)外媒報(bào)道，加拿大Macarthur Minerals Limited礦業(yè)公司于5月26日宣布，公司正在推進(jìn)礦山規(guī)劃工作，以支持在西澳大利亞Lake Giles的赤鐵礦開(kāi)采。

進(jìn)口礦周評(píng)