Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)盤(pán)整運(yùn)行

一、宏觀(guān)＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 1月5日，全國(guó)主港鐵礦石成交101.17萬(wàn)噸，環(huán)比增121.9%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交8.68萬(wàn)噸，環(huán)比減4.6% 成都延續(xù)施行購(gòu)房提取代際互助規(guī)定 詳情>> “銀行直供房”熱度漸熄，此前爆火究竟為何？ 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、昨日夜盤(pán)螺紋主力合約收盤(pán)價(jià)3093元/噸，期現(xiàn)價(jià)差137元/噸。

早評(píng)

中國(guó)寶武中央研究院劉穎昊：綠色低碳鐵元素供應(yīng)鏈建設(shè)

劉穎昊博士指出鐵礦石面臨著三個(gè)方面的影響： 鐵礦需求下降：隨著全球近零排放目標(biāo)推進(jìn)，高污染的傳統(tǒng)煉鐵工藝將大幅減少，鐵礦仍為重要基礎(chǔ)原料，但需配合碳捕集技術(shù)或轉(zhuǎn)向綠色能源供能，其在煉鐵中的主導(dǎo)地位可能被多元方案取代。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗商品市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告 （11月10日-11月14日）

鐵礦石小幅反彈一是近兩周發(fā)運(yùn)量有所回落近兩周鐵礦石發(fā)運(yùn)量從同比+10%以上回落至同比新增2%以下，供應(yīng)持續(xù)高增的局面有所緩解二是上下游庫(kù)存分化，冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)預(yù)期支撐價(jià)格焦煤期價(jià)大幅回落，現(xiàn)貨價(jià)格依然偏穩(wěn)核心因素在于冬季煤炭保供政策影響市場(chǎng)對(duì)供給的預(yù)期市場(chǎng)擔(dān)心產(chǎn)量回升取代此前由于安監(jiān)影響供給收縮的格局，焦煤盤(pán)面大幅下跌 預(yù)計(jì)鋼價(jià)震蕩運(yùn)行，原料價(jià)格仍有支撐運(yùn)行邏輯在于：1、鋼材供需雙降，但庫(kù)存壓力仍在，尤其是板材壓力較大，壓制價(jià)格。

產(chǎn)業(yè)分析

海通期貨：重塑全球鐵礦石供應(yīng)格局

該指數(shù)以人民幣計(jì)價(jià)并納入現(xiàn)貨交易基準(zhǔn)，直接挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的指數(shù)定價(jià)體系 隨著中資企業(yè)對(duì)上游資源控制的增強(qiáng)，長(zhǎng)期協(xié)議增加，長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)也將逐漸取代現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)定價(jià)，這一切均正在逐步瓦解由西方主導(dǎo)的定價(jià)體系 推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu) 西芒杜鐵礦石平均鐵含量超65%，品位顯著高于澳大利亞和巴西主流產(chǎn)品西芒杜項(xiàng)目不僅改變了上游供應(yīng)格局，更通過(guò)其鐵礦石高品位、低雜質(zhì)的特性推動(dòng)整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。

原料

綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅(jiān)期，如何有效破局？

”據(jù)介紹，最簡(jiǎn)單的低碳工藝流程是采用氫氣一步法直接還原超高品位鐵礦石，但由于超過(guò)95%的鐵礦石含有大量雜質(zhì)，福德士河正探索通過(guò)綠色氫基、電化學(xué)的工藝來(lái)還原與此同時(shí)，必和必拓也正在探索高爐改造工藝路線(xiàn)，有望通過(guò)利用可再生能源和綠氫實(shí)現(xiàn)與DRI-EAF工藝相當(dāng)?shù)呐欧艔?qiáng)度淡水河谷公司借助Tecnored技術(shù)，以生物炭取代傳統(tǒng)冶金燃料，生產(chǎn)綠色生鐵，助力鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳生產(chǎn) “由于我國(guó)目前廢鋼的管理和應(yīng)用水平與未來(lái)廢鋼在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的位置不相適應(yīng)，建議國(guó)家將廢鋼作為戰(zhàn)略資源納入《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃綱要》，加快推動(dòng)廢鋼加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化、產(chǎn)品化發(fā)展的步伐，建立適應(yīng)我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局的廢鋼鐵回收—分類(lèi)—加工—配送體系。

鋼材

鋼鐵行業(yè)脫碳的技術(shù)路徑

盡管從循環(huán)經(jīng)濟(jì)和最低二氧化碳排放（取決于電力的碳強(qiáng)度）的角度來(lái)看，廢鋼-電弧爐工藝是最有效的方法，但由于回收廢鋼中微量元素的富集，其生產(chǎn)高等級(jí)鋼材的能力受到一定限制 直接還原鐵作為電弧爐生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材的原料，主要依靠天然氣和/或氫氣作為還原鐵礦石的能源這是目前取代高爐-轉(zhuǎn)爐工藝實(shí)現(xiàn)脫碳的技術(shù)途徑由于鐵礦石中脈石的成分和含量會(huì)影響電弧爐運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益，因此，直接還原鐵的生產(chǎn)需使用優(yōu)質(zhì)鐵礦石。

鋼材

支持中國(guó)鋼鐵行業(yè)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

創(chuàng)新鐵礦石產(chǎn)品，提供低碳解決方案 本屆進(jìn)博會(huì)，淡水河谷展示了公司歷時(shí)近20年研發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品——鐵礦石壓塊除了實(shí)物展示外，淡水河谷還在展臺(tái)設(shè)置互動(dòng)觸摸屏，幫助參觀(guān)者更加全面、深入地了解這一創(chuàng)新低碳解決方案考慮到進(jìn)博會(huì)的國(guó)際屬性，互動(dòng)觸摸屏提供中、英、葡三種語(yǔ)言，以滿(mǎn)足不同國(guó)家參觀(guān)者的多樣需求 據(jù)記者了解，鐵礦石壓塊是一款可直接入爐的產(chǎn)品，既可用于直接還原豎爐工藝，生產(chǎn)綠色金屬料，為生產(chǎn)綠色鋼鐵提供原料，也可用于高爐，取代燒結(jié)和球團(tuán)，將鋼鐵生產(chǎn)排放的溫室氣體減少10%。

鋼材

2024年亞洲鋼礦大會(huì)-主題論壇 “鐵礦石市場(chǎng)發(fā)展新勢(shì)力”圓滿(mǎn)落幕

他指出，到2030年，印度的粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)50%，這將顯著推動(dòng)國(guó)內(nèi)鐵礦石需求在供應(yīng)方面，印度鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)展和礦山拍賣(mài)穩(wěn)步增加然而，隨著印度國(guó)內(nèi)需求的上升，鐵礦石出口可能會(huì)減少此外，高品位鐵礦資源的減少將加快選礦技術(shù)的發(fā)展，且隨著脫碳需求的增加，印度鋼廠(chǎng)預(yù)計(jì)將逐漸使用更多的球團(tuán)礦來(lái)取代燒結(jié)礦 印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門(mén)經(jīng)理Indranath Jha 接下來(lái)，Grange Resources質(zhì)量與流程改進(jìn)經(jīng)理Dian Olwagen以《Grange Resources Limited-澳大利亞高品位球團(tuán)生產(chǎn)商和Southdown磁鐵礦項(xiàng)目》為題發(fā)表主題演講，系統(tǒng)介紹了公司在磁鐵礦生產(chǎn)領(lǐng)域的核心優(yōu)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。

鐵礦會(huì)展

淡水河谷將連續(xù)第七年參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)

據(jù)介紹，鐵礦石壓塊是一款可直接入爐產(chǎn)品，既可用于直接還原豎爐工藝，生產(chǎn)綠色金屬料，為生產(chǎn)綠色鋼鐵提供原料；也可用于高爐，取代燒結(jié)和球團(tuán)，從而可將鋼鐵生產(chǎn)中碳排放減少多達(dá)10% 淡水河谷還將展示Tecnored和巨型樞紐等低碳解決方案Tecnored通過(guò)使用生物炭替代冶金煤和冶金焦，生產(chǎn)綠色生鐵，能助力鋼鐵企業(yè)減少或消除鋼鐵生產(chǎn)中的碳排放巨型樞紐則是生產(chǎn)鐵礦石壓塊并將其作為原料，以直接還原路線(xiàn)生產(chǎn)熱壓鐵塊(HBI)的工業(yè)綜合體。

原料

塔塔鋼鐵將在塔爾伯特港建造300萬(wàn)噸電弧爐

總部位于意大利的Tenova公司宣布將向塔塔鋼鐵公司的塔爾伯特港工廠(chǎng)供應(yīng)年產(chǎn)能為 300 萬(wàn)噸的電弧爐 新的電弧爐將取代塔爾伯特港工廠(chǎng)的舊高爐，并計(jì)劃于 2027 年底投入使用，旨在將塔塔鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放量減少 90%，每年可減少約500 萬(wàn)噸二氧化碳排放這不僅將改善公司的環(huán)?？?jī)效，還將為英國(guó)的氣候目標(biāo)做出重大貢獻(xiàn) 此外，新電弧爐預(yù)計(jì)每年加工200-250 萬(wàn)噸廢料，有助于減少英國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)，建立更加可持續(xù)的供應(yīng)鏈。

產(chǎn)業(yè)資訊

塔塔鋼鐵將新建年產(chǎn)能300萬(wàn)噸電弧爐

總部位于意大利的Tenova公司宣布將向塔塔鋼鐵公司的塔爾伯特港工廠(chǎng)供應(yīng)年產(chǎn)能為 300 萬(wàn)噸的電弧爐 新的電弧爐將取代塔爾伯特港工廠(chǎng)的舊高爐，并計(jì)劃于 2027 年底投入使用，旨在將塔塔鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放量減少 90%，每年可減少約500 萬(wàn)噸二氧化碳排放這不僅將改善公司的環(huán)保績(jī)效，還將為英國(guó)的氣候目標(biāo)做出重大貢獻(xiàn) 此外，新電弧爐預(yù)計(jì)每年加工200-250 萬(wàn)噸廢料，有助于減少英國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)，建立更加可持續(xù)的供應(yīng)鏈。

海外鋼管

全球鋼鐵企業(yè)的脫碳戰(zhàn)略與路徑

該公司將通過(guò)使用瑞典礦業(yè)公司LKAB的無(wú)化石鐵礦石原料、可再生能源，以及在鐵礦石還原過(guò)程中使用氫氣代替煤炭，消除價(jià)值鏈中的碳排放SSAB正在逐步采用新的電弧爐取代現(xiàn)有的高爐-轉(zhuǎn)爐2021年，SSAB從其中試項(xiàng)目中交付了第一批無(wú)化石鋼，工業(yè)規(guī)模的生產(chǎn)將于2026年開(kāi)始2024年，該公司計(jì)劃交付首批利用電力和沼氣生產(chǎn)的無(wú)化石碳排放再生鋼 安賽樂(lè)米塔爾和塔塔鋼鐵歐洲公司的目標(biāo)與歐盟委員會(huì)的“Fitfor55”一攬子計(jì)劃基本保持一致：到2030年在歐洲地區(qū)減排30%，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。

鋼材

美國(guó)大力發(fā)展綠鋼生產(chǎn)工藝

該廠(chǎng)生產(chǎn)的金屬鉻將用于其新的熔融氧化物電解工藝中的陽(yáng)極該公司目前正尋求向鋼鐵制造商和其他金屬生產(chǎn)商授權(quán)，以生產(chǎn)低碳排放鋼產(chǎn)品目前波士頓金屬正在巴西建設(shè)一家工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)將利用新技術(shù)生產(chǎn)錫、鈮和鉭等金屬，同時(shí)將相關(guān)技術(shù)（一種以鐵礦石為原料的全新高溫冶金爐）授權(quán)給鋼鐵制造商使用 波士頓金屬表示如果在高爐上進(jìn)行新技術(shù)部署，將有助于實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的全面脫碳，因?yàn)檫@種電解工藝將用高溫爐取代綜合煉鋼廠(chǎng)的高爐和轉(zhuǎn)爐。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

AI技術(shù)在中國(guó)臺(tái)灣中鋼的應(yīng)用

臺(tái)灣中鋼2號(hào)高爐AI智能模塊已推廣至1號(hào)、3號(hào)及4號(hào)高爐同時(shí)，為順應(yīng)低碳煉鐵工藝技術(shù)的發(fā)展，臺(tái)灣中鋼組成研究團(tuán)隊(duì)深入解析HBI取代部分鐵礦石加入高爐后的爐內(nèi)反應(yīng)，并在原有煉鐵智慧平臺(tái)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)“變料配渣智能模塊”，可在高爐添加HBI后通過(guò)AI算法自動(dòng)推算配渣調(diào)整方案，取代人工計(jì)算，不僅能實(shí)時(shí)穩(wěn)定鐵水生產(chǎn)效率，也為臺(tái)灣中鋼未來(lái)向高爐加入大量低碳排放原料做好準(zhǔn)備 近期，臺(tái)灣中鋼完成6000噸HBI加入高爐的生產(chǎn)試驗(yàn)，結(jié)果顯示每1噸HBI可減少約1.53噸CO2排放，證實(shí)“高爐添加直接還原鐵”是有效的“碳中和”路徑，而且臺(tái)灣中鋼根據(jù)HBI加入高爐的反應(yīng)情況，在煉鐵智慧平臺(tái)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)“變料配渣智能模塊”，可根據(jù)高爐大量添加低碳排放原料的生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算變料配渣方案，以穩(wěn)定高爐操作。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

“氫”裝前行，鋼鐵降碳正提速

“鋼鐵行業(yè)碳排放與生產(chǎn)過(guò)程中煤炭等化石能源的消耗密切相關(guān)我國(guó)鋼鐵行業(yè)以煤炭等化石能源為主的長(zhǎng)流程工藝占90%左右，開(kāi)發(fā)低碳煉鐵技術(shù)是鋼鐵行業(yè)碳減排關(guān)鍵”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張龍強(qiáng)說(shuō)，氫冶金是以氫氣代替碳還原鐵礦石，從源頭徹底降低污染物和二氧化碳排放量，減排優(yōu)勢(shì)顯著 記者在河鋼集團(tuán)氫冶金項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)看到，傳統(tǒng)高爐被氫基豎爐所取代，一個(gè)個(gè)銀白色反應(yīng)罐映入眼簾，遍布其中的管道、閥門(mén)和儀表充滿(mǎn)現(xiàn)代感。

鋼材

一季度秘魯銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.5%

3月份，秘魯鐵礦石、鋅、鉬、錫和金產(chǎn)量增長(zhǎng)，但銀和鉛產(chǎn)量下降 秘魯能礦部長(zhǎng)羅姆洛·穆喬（Romulo Mucho）預(yù)計(jì)今年銅產(chǎn)量將達(dá)到300萬(wàn)噸，如果達(dá)到這個(gè)水平，則標(biāo)志著較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)9% 多年來(lái)，秘魯一直是繼智利之后的第二大產(chǎn)銅國(guó)，但在去年這一地位被剛果（金）取代即使這樣，官方數(shù)據(jù)顯示該國(guó)仍為世界第二大銅出口國(guó)

國(guó)際資訊

脫碳形勢(shì)下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

當(dāng)然，正在研發(fā)的技術(shù)也有通過(guò)工藝組合使高爐級(jí)鐵礦石用于直接還原鐵生產(chǎn)例如，德國(guó)蒂森克虜伯正逐步用直接還原豎爐加一個(gè)熔化段取代高爐，使其能夠繼續(xù)使用較低品位的鐵礦石 基于以上原因，澳大利亞三大鐵礦石巨頭都在開(kāi)發(fā)基于直接還原鐵技術(shù)的組合工藝，使其可以使用高爐級(jí)鐵礦石然而，當(dāng)鋼鐵制造商從高爐和轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)向技術(shù)成熟的DRI-EAF（直接還原鐵-電弧爐煉鋼）路徑時(shí)，將需要直接還原級(jí)鐵礦石 力拓將在全球增加直接還原級(jí)鐵礦石的供給 力拓在加拿大已開(kāi)始生產(chǎn)直接還原級(jí)鐵礦石，并與瑞典鋼鐵初創(chuàng)企業(yè)H2Greensteel簽署了一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議，向其供應(yīng)直接還原級(jí)鐵礦石。

爐料

ANZ澳新銀行Daniel Hynes：2024年大宗商品市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

總的來(lái)說(shuō)，估計(jì)每天有近150萬(wàn)桶的石油被沒(méi)有內(nèi)燃機(jī)的車(chē)輛所取代 接著，Daniel Hynes先生分享了對(duì)能源市場(chǎng)的看法他認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)決定了石油需求，但供應(yīng)擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)依然很高，其中美國(guó)的鉆探活動(dòng)不足以維持目前的供應(yīng)水平，沙特阿拉伯預(yù)計(jì)進(jìn)一步減產(chǎn)，石油輸出國(guó)組織（OPEC）的閑置產(chǎn)能正在緩沖市場(chǎng)的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 隨后，Daniel Hynes先生分享了對(duì)金屬市場(chǎng)的看法，主要包括銅、鐵礦石、電池金屬、黃金。

嘉賓觀(guān)點(diǎn)

前10個(gè)月秘魯銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14%

年初，受到全國(guó)范圍內(nèi)的抗議活動(dòng)的影響，秘魯銅生產(chǎn)受阻 秘魯政府稱(chēng)將加倍努力提高產(chǎn)量5月份，伍德麥肯齊公司稱(chēng)，剛果（金）未來(lái)可能取代秘魯成為世界第二大產(chǎn)銅國(guó) 10月份，秘魯鉛、鋅、錫、金、銀產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但鐵礦石和鉬產(chǎn)量下降

熱點(diǎn)資訊

歐洲鋼企采用EAF促低碳發(fā)展

該公司尋求政府資助以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)該計(jì)劃側(cè)重三個(gè)方面，一是清潔，即減少顆粒物和氮氧化物排放塔塔鋼鐵荷蘭公司已經(jīng)開(kāi)始為其年產(chǎn)480萬(wàn)噸的球團(tuán)廠(chǎng)建造脫硝裝置，該裝置計(jì)劃將于2025年投入使用，預(yù)計(jì)氮氧化物和重金屬顆粒物的產(chǎn)生量減少約80%二是綠色，即在艾默伊登廠(chǎng)建設(shè)DRI工廠(chǎng)和EAF以取代7號(hào)高爐和年產(chǎn)260萬(wàn)噸的焦化廠(chǎng)，到2030年減少500萬(wàn)噸二氧化碳排放量三是循環(huán)，即計(jì)劃從2030年起將廢鋼的使用量從占鋼鐵年產(chǎn)量的17%增加到約30%，從而減少公司對(duì)鐵礦石原料的依賴(lài)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)