【財(cái)聯(lián)社】稀土新政實(shí)施在即：“黑稀土”正加緊出貨，供應(yīng)過(guò)剩和大廠(chǎng)挺價(jià)博弈或繼續(xù)

當(dāng)稀土新政的熱度褪去，稀土行業(yè)淡季特征逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)上下游紛紛開(kāi)啟了淡季“求生”模式，北方稀土（600111.SH）7月掛牌價(jià)和第三季度稀土精礦價(jià)格相繼“平掛” 據(jù)悉，今年以來(lái)，由于供給增速大于需求增速，稀土行業(yè)整體行情不如去年，產(chǎn)品價(jià)格、下游訂單同比均出現(xiàn)進(jìn)一步下滑進(jìn)入第三季度，本應(yīng)該偏穩(wěn)的稀土價(jià)格再次出現(xiàn)震蕩，同時(shí)下游磁材廠(chǎng)開(kāi)工率呈下降趨勢(shì)，可謂“淡季更淡”。

媒體報(bào)道

金蒙稀土4000噸釹鐵硼廢料回收自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入試生產(chǎn)階段

作為北方稀土打造“一南一北”萬(wàn)噸級(jí)稀土資源綜合利用體系的重要組成部分，金蒙稀土新建年產(chǎn)4000噸釹鐵硼廢料回收自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)已進(jìn)入試生產(chǎn)階段 據(jù)金蒙稀土總工程師王新政介紹：“新建4000噸釹鐵硼廢料回收自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)裝備、工藝、自動(dòng)化水平行業(yè)領(lǐng)先，特別是在設(shè)計(jì)之初我們就聚焦全元素回收技術(shù)，打破現(xiàn)有稀土資源回收局限，實(shí)現(xiàn)了廢料金屬元素的全面回收利用，最大化挖掘廢料資源價(jià)值項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年可處理釹鐵硼廢料16000噸，產(chǎn)出稀土氧化物約4000噸，助力我國(guó)稀土資源循環(huán)高效利用。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：全球地緣沖突加劇 元旦假期LME金屬漲跌不一

本項(xiàng)目是公司面向未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略布局，快速響應(yīng)全球市場(chǎng)對(duì)高性能覆銅板的強(qiáng)勁增長(zhǎng)需求，持續(xù)為AI、云計(jì)算、6G通信、智能汽車(chē)電子等重要技術(shù)提供關(guān)鍵支撐 ◎【中國(guó)白銀出口管制升級(jí)為稀土級(jí)別 全球供應(yīng)缺口或擴(kuò)大】1月4日訊，中國(guó)白銀出口管制新政將于2026年1月1日正式執(zhí)行，標(biāo)志著白銀從“普通商品”升級(jí)為與稀土同級(jí)別的“戰(zhàn)略物資”，出口管理從配額制升級(jí)為嚴(yán)格的“一單一審”許可證制度。

有色聚焦

Mysteel調(diào)研：稀土管制所帶來(lái)的影響

管制范圍：4月4日，商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類(lèi)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施的公告；10月9日新政策拓展至鈥，鉺，銩，銪，鐿，全面覆蓋所有中重稀土元素。

主編視角

Mysteel：政策變化下的稀土市場(chǎng)

管制范圍：4月4日，商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類(lèi)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施的公告；10月9日新政策拓展至鈥，鉺，銩，銪，鐿，全面覆蓋所有中重稀土元素。

主編視角

[PVC]：隆眾早訊-周一版

今日電石烏海主流貿(mào)易市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)至2300元/噸 山東液氯價(jià)格平穩(wěn)，執(zhí)行-300元出廠(chǎng)；山東地區(qū)主要氧化鋁廠(chǎng)家采購(gòu)32%離子膜堿自8月24日起價(jià)格上調(diào)15元/噸，執(zhí)行出廠(chǎng)815元/噸 本周關(guān)注：亞洲地區(qū)9月PVC船期預(yù)售報(bào)價(jià)，受印度反傾銷(xiāo)影響預(yù)計(jì)環(huán)比8月有40-60美元/噸上漲空間 國(guó)常會(huì)聽(tīng)取實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策情況匯報(bào)； 三部門(mén)就《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)價(jià)格行為規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)； 央行8月25日將開(kāi)展6000億元MLF操作； 三部門(mén)最新發(fā)布，稀土行業(yè)迎來(lái)重磅政策； 中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議，堅(jiān)決抵制以低于成本的價(jià)格開(kāi)展惡性競(jìng)爭(zhēng)； 鮑威爾暗示9月或降息，道指創(chuàng)新高、納指漲近2%，中概股普漲。

早間提示

[PVC]：隆眾早訊-周二版

焦煤漲超1%，菜籽油、塑料等小幅上漲；純堿、PVC等小幅下跌 國(guó)新辦將于8月26日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹第二十五屆中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)有關(guān)情況 國(guó)新辦將于8月26日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹“十四五”時(shí)期能源高質(zhì)量發(fā)展成就 國(guó)內(nèi)成品油新一輪調(diào)價(jià)窗口將于8月26日24時(shí)開(kāi)啟綜合機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)，本次調(diào)價(jià)或?qū)⒊霈F(xiàn)年內(nèi)第七次下調(diào)，從而結(jié)束連續(xù)兩輪擱淺 中辦國(guó)辦發(fā)文部署加強(qiáng)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè) 推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型 拓展企業(yè)碳資產(chǎn)管理渠道 政策與需求共振 稀土板塊投資價(jià)值凸顯 中金：上海出臺(tái)樓市新政 預(yù)計(jì)將對(duì)局地市場(chǎng)情緒有階段性提振 華泰證券：房地產(chǎn)市場(chǎng)有望加速“止跌回穩(wěn)” 繼續(xù)推薦三類(lèi)股 銀行積極籌備消費(fèi)貸“國(guó)補(bǔ)”相關(guān)業(yè)務(wù) 周五美將對(duì)小額包裹征稅！多國(guó)暫停向美寄件業(yè)務(wù) 美國(guó)總統(tǒng)特浪普：很快將對(duì)醫(yī)藥征收關(guān)稅 特浪普政府公告暗示印度即將加征50%關(guān)稅 。

早間提示

Mysteel：美國(guó)銻業(yè)2025年二季度及半年報(bào)（中文版）

招標(biāo)今日截止，希望未來(lái)幾周能實(shí)現(xiàn)預(yù)期進(jìn)展 5、新政府明顯支持關(guān)鍵礦物和稀土發(fā)展，其他公司已獲得資助和加速許可阿拉斯加屬州級(jí)許可，已與州政府高層和DNR官員會(huì)面以加快進(jìn)程阻礙來(lái)自環(huán)保團(tuán)體"SaveOurDomes"的反對(duì)我們通過(guò)改善土地（而非破壞）來(lái)推進(jìn)計(jì)劃——這些銻礦是百年前采礦者遺棄的，我們清理它們應(yīng)是好事 6、第二座ThompsonFalls設(shè)施進(jìn)展正如前述按計(jì)劃年底完成。

主編視角

Mysteel解讀：國(guó)內(nèi)稀土市場(chǎng)供需研判

24年國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 1286.75萬(wàn)輛和1285.9萬(wàn)輛，同比23年增長(zhǎng)率達(dá)34.7% 和 36.1%，隨著中央報(bào)廢更新政策加力效果逐漸顯現(xiàn)，疊加地方置換更新補(bǔ)貼政策陸續(xù)生效，將對(duì)后市汽車(chē)市場(chǎng)起到積極地促進(jìn)作用 每輛新能源汽車(chē)一般有30-50個(gè)部件使用釹鐵硼永磁材料，主要包括傳統(tǒng)汽車(chē)EPS、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及零部件微特，大約每輛新能源稀土永磁用量2.5-3公斤/臺(tái)去年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)消耗釹鐵硼38000-40000噸釹鐵硼材料，仍是稀土下游釹鐵硼材料消費(fèi)的主力市場(chǎng)。

主編視角

Mysteel調(diào)研：稀土企業(yè)節(jié)后看漲預(yù)期較差

2，據(jù)緬媒的報(bào)道，克欽獨(dú)立軍（KIA）占領(lǐng)控制的克欽邦莫茂鎮(zhèn)雷基邊境口岸，12月16日午間開(kāi)始重開(kāi)，已有貨車(chē)往來(lái)，農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)恢復(fù)正常通關(guān)，然克欽邦針對(duì)稀土礦下達(dá)明年新政策，且較苛刻，對(duì)稀土礦產(chǎn)量及進(jìn)口量或?qū)⒃斐奢^大量縮減，影響稀土產(chǎn)品價(jià)格。

主編視角

Mysteel早讀：美元和美債收益率走低 有色金屬多數(shù)收漲

10月中國(guó)進(jìn)口稀土9471噸，同比下降12.5%；1-10月累計(jì)進(jìn)口111960噸，同比下降22.9% ◎海亮股份公告，稅務(wù)總局下發(fā)的2024年第15號(hào)公告《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》此次出口退稅政策的調(diào)整，取消鋁材、銅材等產(chǎn)品出口退稅，主要涉及公司的銅管產(chǎn)品出口，且公司產(chǎn)品出口90%以上都是以進(jìn)料加工的方式展開(kāi)，進(jìn)料加工業(yè)務(wù)模式是以加工費(fèi)為稅基，受退稅調(diào)整影響很小公司是行業(yè)最早展開(kāi)全球化布局的企業(yè)，有著豐富的全球化經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)能力應(yīng)對(duì)各種貿(mào)易、稅收政策的變化，新政出臺(tái)后，公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，自2024年11月18日開(kāi)始所有產(chǎn)品出口調(diào)整為來(lái)料加工或者進(jìn)料加工方式。

有色聚焦

預(yù)虧超2億，稀土行業(yè)首份巨虧預(yù)告出爐

當(dāng)市場(chǎng)還沉浸在稀土新政的利好時(shí)，稀土行業(yè)上半年首份“巨虧”業(yè)績(jī)預(yù)告已然落地 8日晚間，中國(guó)稀土公告，預(yù)計(jì)2024年上半年歸母凈利潤(rùn)虧損2.31億元至2.51億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧，公司上年同期盈利1.72億元（追溯調(diào)整后） 至于業(yè)績(jī)巨虧的理由，中國(guó)稀土歸結(jié)于受市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)供需周期等因素影響，稀土產(chǎn)品價(jià)格較上年同期大幅下降所致，公司按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額較上年同期增加且金額較大。

聚焦

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外大事記

海姆斯基克錫礦目前礦石推定資源量為352萬(wàn)噸，品位1.05%，即錫金屬量為36991噸，較之前估算結(jié)果增長(zhǎng)24% 如果包括品位較低的圣迪澤爾（St Dizier）礦床，則資源量上升為45271噸 馬來(lái)西亞宣布將制定禁止稀土原材料出口的新政策 9月11日，馬來(lái)西亞總理安瓦爾宣布，該國(guó)政府將制定禁止稀土原材料出口的新政策，避免這類(lèi)戰(zhàn)略資源因無(wú)限制的開(kāi)采和出口而流失。

行業(yè)資訊

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年有色金屬行業(yè)大事記

9月11日，馬來(lái)西亞總理安瓦爾宣布，該國(guó)政府將制定禁止稀土原材料出口的新政策，避免這類(lèi)戰(zhàn)略資源因無(wú)限制的開(kāi)采和出口而流失 9月13日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第十次排除延期清單的公告》，對(duì)美加征關(guān)稅商品第十次排除延期清單將于2023年9月15日到期國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)按程序決定，對(duì)相關(guān)商品延長(zhǎng)排除期限其中對(duì)外徑不超過(guò)10厘米的鋁合金管（稅則號(hào)列76082010）、無(wú)襯背的精煉銅箔（稅則號(hào)列74101100）、無(wú)襯背的白銅或德銀銅箔（稅則號(hào)列74101210）、印刷電路用覆銅板（稅則號(hào)列74102110）繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅，時(shí)限為2023年9月16日至2024年4月30日。

資訊

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)

依托呼和浩特金山國(guó)家級(jí)高新區(qū)、包頭國(guó)家級(jí)稀土高新區(qū)、鄂爾多斯國(guó)家級(jí)高新區(qū)，以政策創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新為重點(diǎn)，推進(jìn)呼包鄂國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)的創(chuàng)建工作將國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、國(guó)家綜合改革試驗(yàn)區(qū)的相關(guān)政策納入呼包鄂自創(chuàng)區(qū)適用范圍，呼包鄂三市要出臺(tái)支持自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)政策，開(kāi)展政策先行先試，深入推進(jìn)放管服改革，創(chuàng)新科技金融、股權(quán)激勵(lì)、人才引進(jìn)培育等方面體制機(jī)制，實(shí)施一批支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)制、新政策。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel：9月有色金屬行業(yè)大事記

根據(jù)終裁結(jié)果，本案現(xiàn)行反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼措施繼續(xù)有效 9月11日，馬來(lái)西亞總理安瓦爾宣布，該國(guó)政府將制定禁止稀土原材料出口的新政策，避免這類(lèi)戰(zhàn)略資源因無(wú)限制的開(kāi)采和出口而流失 9月12日，全國(guó)工商聯(lián)發(fā)布“2023中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”榜單，共有25家有色金屬企業(yè)上榜，其中正威國(guó)際集團(tuán)有限公司和山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司排名進(jìn)入前十，分別位列第4名和第7名。

資訊

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局成都礦產(chǎn)綜合利用研究所黨委書(shū)記、所長(zhǎng)顏世強(qiáng)：推動(dòng)黨的二十大精神轉(zhuǎn)化為改革發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐

我們要堅(jiān)定不移地聚焦主責(zé)主業(yè)，全力支撐能源、礦產(chǎn)資源安全保障，精心服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)和自然資源管理 多措并舉強(qiáng)化科技創(chuàng)新 成都綜合利用所黨委深入理解把握“科技是第一生產(chǎn)力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動(dòng)力”的精神要義成都綜合利用所建立了自然資源部戰(zhàn)略性礦產(chǎn)綜合利用工程技術(shù)創(chuàng)新中心、中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局稀土資源應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心、中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局金屬礦產(chǎn)資源綜合利用技術(shù)研究中心、中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局礦山生態(tài)保護(hù)修復(fù)技術(shù)中心（西部）、四川省稀土技術(shù)創(chuàng)新中心等科技創(chuàng)新平臺(tái)，力爭(zhēng)形成一個(gè)國(guó)家級(jí)、3個(gè)省部級(jí)及多個(gè)專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新中心的“金字塔形”創(chuàng)新平臺(tái)體系；對(duì)標(biāo)國(guó)家及部委的科技創(chuàng)新政策，梳理了單位激發(fā)科技創(chuàng)新活力存在的堵點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，提出相關(guān)措施，逐一進(jìn)行破解；成立了科技創(chuàng)新基金，以“揭榜掛帥”的方式，鼓勵(lì)科研人員聚焦國(guó)家需要、企業(yè)需求等進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)；制定《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化實(shí)施細(xì)則》，激發(fā)科研人員科技創(chuàng)新活力和成果轉(zhuǎn)化的積極性等等。

熱點(diǎn)資訊

《2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》印發(fā) 持續(xù)打造風(fēng)光氫儲(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈

（一）加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略深入推動(dòng)“科技興蒙”，加快實(shí)施科技創(chuàng)新重大示范工程，持續(xù)開(kāi)展有效關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，全力打造“科技興蒙”創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)和創(chuàng)新促進(jìn)中心加快建設(shè)巴彥淖爾國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、鄂爾多斯國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)、國(guó)家乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，推動(dòng)創(chuàng)建呼包鄂國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、國(guó)家稀土新材料創(chuàng)新中心、草（種）業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、懷柔實(shí)驗(yàn)室內(nèi)蒙古基地，鼓勵(lì)內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)研究院開(kāi)展創(chuàng)新政策先行先試，支持呼和浩特金山、包頭稀土、鄂爾多斯等國(guó)家高新區(qū)提質(zhì)增效，爭(zhēng)取赤峰國(guó)家高新區(qū)獲批。

政策匯總

包鋼集團(tuán)高質(zhì)量完成《包鋼（集團(tuán)）公司碳中和路線(xiàn)圖研究（穩(wěn)步降碳階段）》編制工作

《包鋼（集團(tuán)）公司碳中和路線(xiàn)圖研究（穩(wěn)步降碳階段）》對(duì)包鋼碳達(dá)峰后穩(wěn)步降碳階段碳中和具體實(shí)施路徑詳細(xì)論證，形成了挑戰(zhàn)極致能效、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、流程重塑、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、布局CCUS和林業(yè)碳匯五個(gè)主體方向的低碳冶金“路線(xiàn)圖”和“施工圖” 專(zhuān)家在評(píng)審過(guò)程中一致認(rèn)為，報(bào)告立足包鋼集團(tuán)能源資源稟賦，聚焦鋼鐵、稀土、資源及循環(huán)利用三個(gè)主業(yè)與多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，布局各產(chǎn)業(yè)板塊碳達(dá)峰及碳中和實(shí)施路徑，與國(guó)家最新政策要求高度契合，是包鋼集團(tuán)全面完成碳達(dá)峰專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以及后續(xù)碳中和穩(wěn)步降碳階段的“指導(dǎo)書(shū)”，為包鋼集團(tuán)堅(jiān)定不移走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子，全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，建成世界一流企業(yè)目標(biāo)任務(wù)注入綠色發(fā)展新動(dòng)能。

其它動(dòng)態(tài)

澳礦企尋求與格陵蘭新政府磋商

據(jù)MiningWeekly報(bào)道，澳交所上市的格陵蘭礦產(chǎn)公司（Greenland Minerals）周三宣布，公司正在尋求同格陵蘭新政府進(jìn)行磋商 由工人黨（Inuit Ataqatigiit）和納雷拉克（Naleraq）黨組成的新聯(lián)合政府曾公開(kāi)其政治意圖，擬將終止格陵蘭礦產(chǎn)公司的科瓦內(nèi)灣（Kvanefjeld）稀土項(xiàng)目，因?yàn)槠渲邪樯锈櫋?/p>

爐料