Mysteel：近五年中國無縫管進口市場淺析—總量下行與結構演變

一、進口量總量分析：波動下行，國產替代成效顯著 隨著全球化經濟時代的不斷發(fā)展，以及國內市場對高質量無縫鋼管產品的需求，近幾年來，無縫鋼管中部分高端產品成功實現(xiàn)了進口替代，完成國產化；2021年至2025年期間，我國無縫管道進口量呈現(xiàn)出波動變化的態(tài)勢。

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Mysteel參考丨中國無縫鋼管供應格局演變

綜合看來，經過了行業(yè)多年發(fā)展，目前國內無縫鋼管產能已從供不應求進入產能明顯過剩階段，國內無縫鋼管產量增速受阻，國內無縫鋼管需求也達到了相對飽和的狀態(tài) 圖1：2000-2024年國內熱軋無縫鋼管產能情況（單位：萬噸） 數(shù)據來源：Mysteel調研、中鋼協(xié) 圖2：2000-2024年國內無縫管產量變化情況（單位：萬噸） 數(shù)據來源：Mysteel調研、中鋼協(xié) 二、我國無縫鋼管供應結構性分析 （1）無縫鋼管供應區(qū)域分析 據Mysteel調研，我國無縫鋼管產能及產量的區(qū)域分布情況來看，主要體現(xiàn)為產能區(qū)域分布較為集中、生產和消費分布的邏輯差異較大。

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Mysteel：近五年無縫鋼管進出口情況簡析

概述：我國在全球無縫鋼管生產國家中，近些年一直是名列前茅，占世界無縫鋼管總產值的一半以上，且已經成為全球較大無縫鋼管輸出國，同時在進口這塊也是常年保持在10-15萬噸量，關于無縫鋼管最新的進出口情況，下文簡析 無縫鋼管進口量相對穩(wěn)定 隨著全球化經濟的發(fā)展，以及國內市場對高質量無縫鋼管產品的需求，近幾年來，無縫鋼管中部分高端產品成功實現(xiàn)了進口替代，完成國產化；2022-2023年我國無縫管進口量逐年遞減，2024年中國無縫管進口量在預計在12萬噸左右。

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Mysteel：雄關漫道真如鐵 西南無縫盤整行

2024年即將過半，回顧今年上半年鋼材市場價格，較去年整體呈現(xiàn)弱勢下行的態(tài)勢，但也隨之宏觀利好消息逐步釋放，價格也逐步上漲西南地區(qū)作為我國經濟發(fā)展的重要區(qū)域之一，對鋼材的需求在地域上有著舉足輕重的地位特別是在基礎建設、制造業(yè)等領域，無縫管運用十分廣泛隨著經濟復蘇，五大鋼材品種銷量回升，其中無縫鋼管銷量更不容小覷其市場需求量較大，特別是在石油、天然氣、化工等領域雖然市場份額不及建筑鋼材和板材，但無縫鋼管的銷量表現(xiàn)依然穩(wěn)健，且在市場上的競爭地位不斷提高。

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一文讀懂｜我國不銹鋼產量對不銹鋼管產業(yè)影響幾何？

它既是一個國家鋼管工業(yè)生產制造水平的標志，也是國家綜合實力的基本保證基于國內目前不銹鋼產品發(fā)展趨勢，參考借鑒國際發(fā)達國家不銹鋼產業(yè)發(fā)展歷程，筆者認為我國高端不銹鋼產業(yè)“十四五”還有發(fā)展空間 1不銹鋼管進出口 2023年不銹鋼管進出口占不銹鋼進出口比例情況見表1；2023年不銹鋼管進出口占鋼管進出口比例見表2 從表１中可以看出，2023年不銹鋼出口413.73萬噸，其中不銹鋼管出口84.9萬噸，占比20.52%；從表2中看，2023年鋼管合計進口19.82萬噸，其中不銹鋼管進口5.01萬噸，占比25.28%；其中無縫管合計進口10.63萬噸，占比53.63%；在無縫管進口10.63萬噸中，不銹鋼無縫鋼管占4.32萬噸，占比40.64%。

鋼材

Mysteel:中國無縫管市場供需平衡分析

前言：我國是世界上最大的無縫鋼管生產的國家占世界無縫鋼管總產值的一半以上我國無縫鋼管領域親身經歷迅速發(fā)展，已經成為全球較大無縫鋼管輸出國2003-2015 年間，無縫鋼管凈產銷量迅速上升經過近十年的發(fā)展，我國鋼管行業(yè)在產品結構、質量水平、技術裝備等方面不斷得到優(yōu)化提升，已成為名副其實的世界鋼管制造大國，目前正在向世界鋼管工業(yè)強國邁進筆者將簡要分析近幾年中國無縫管供需平衡情況 1、供應窄幅震蕩 變化較不明顯 2018年至2023年期間中國無縫鋼管產能呈現(xiàn)逐步增加的態(tài)勢，我網統(tǒng)計的2023年中國無縫管產能約為4543萬噸，較2018年統(tǒng)計的4000萬噸增加543萬噸。

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Mysteel參考丨2023年全球經濟中低速增長背景下中國無縫管出口保持“韌性”

但是在高質量發(fā)展之路還需繼續(xù)前行，我國進口無縫管主要是從發(fā)達國家進口如日本、韓國、德國、美國、意大利等等，今年進口均價超過9000美元/噸，而無縫管出口均價僅有1000多美元/噸目前在一些高端領域，我國無縫鋼管產品的質量穩(wěn)定性與國外先進企業(yè)的產品存在一定差距（包括成分偏差、尺寸精度、表面光潔度、性能偏差、使用壽命等），但我國出口均價2016年開始逐年增長以及部分高端品種自給率有所提升，反映我國中高端領域無縫管逐步與世界接軌，穩(wěn)步向好。

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Mysteel：“登高望遠”-2023年中國無縫管出口數(shù)量有望創(chuàng)歷史新高

但是在高質量發(fā)展之路還需繼續(xù)前行：我國進口無縫管主要是從發(fā)達國家進口如日本、韓國、德國、美國、意大利等等，今年進口均價超過9000美元/噸，而無縫管出口均價僅有1000多美元/噸目前在一些高端領域，我國無縫鋼管產品的質量穩(wěn)定性與國外先進企業(yè)的產品存在一定差距（包括成分偏差、尺寸精度、表面光潔度、性能偏差、使用壽命等），但我國出口均價2016年開始逐年增長以及部分高端品種自給率有所提升，反映我國中高端領域無縫管逐步與世界接軌，穩(wěn)步向好。

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“鋼管之都 管通天下”中國鋼結構協(xié)會鋼管分會邀您參會

加強協(xié)會自身建設，努力把協(xié)會建設成國內有威信、國際有影響的行業(yè)組織不斷提高我國鋼管企業(yè)在國內外市場競爭力，促進鋼管企業(yè)科學發(fā)展，為建設鋼管強國而努力奮斗 自覺遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚 鋼管分會為中國鋼結構協(xié)會批準設立的分支機構，接受中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和中國鋼結構協(xié)會的業(yè)務指導和監(jiān)督管理 與您同聚：“2023年（第二屆）中國無縫管產業(yè)鏈高峰論壇暨聊城市無縫鋼管高質量發(fā)展論壇 ”將于10月11日-13日在聊城阿爾卡迪亞國際溫泉酒店隆重舉行！金秋十月，運河古城，品阿膠，斟美酒，偕八方雅客，話鋼管未來，上海鋼聯(lián)攜手聊城經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會期待與您相聚！ 。

會議

Mysteel：第一屆中國無縫管產業(yè)鏈高峰論壇（上午場）順利舉行

煉油“十四五”控制到10億噸能力，國內累計新增乙烯產能將達到3832萬噸石油化工行業(yè)億元投資無縫鋼管需求強度估算為185噸，其中碳鋼無縫管占比約為90%最后熊總表示我國對鋼管高質量發(fā)展研究還需要不斷完善，目前近幾年行業(yè)內專業(yè)公開論文比較有限 最后由上海鍋爐廠有限公司副總工程師王炯祥做主題演講《鍋爐企業(yè)對無縫管產品要求及用量》 上海鍋爐廠有限公司副總工程師王炯祥 王總專業(yè)的介紹了無縫鋼管在電站鍋爐上的應用研究，經與能源相關部門了解，國家發(fā)改委、能源局召開“先立后破”加快規(guī)劃內煤電建設投產工作電視電話會議。

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Mysteel：無縫鋼管2022年市場回顧與2023年展望

2022年11月我國無縫鋼管出口量52.38萬噸，環(huán)比增長18.94%，同比增長46.80%；1-11月累計出口無縫管444.75萬噸，同比增長55.28%進口方面在國內需求收縮的背景下，對海外無縫管需求同比小幅下降，11月中國無縫鋼管進口量為0.9萬噸，月環(huán)比增長12.50%，年同比下降2.8%；1-11月累計進口無縫管10.81萬噸，同比下降6.70% 五、2023年無縫管市場運行展望 1、宏觀面來看，2023年上半年，全球經濟發(fā)展的衰退預期將逐步轉為現(xiàn)實，由“滯漲”和加息帶來的后果將分批影響全球主要經濟體。

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Mysteel：“陽達峰”后 2023無縫管市場是否可期？

今年我國無縫管累計出口量遠超去年與前年同期水平一方面是受國際矛盾，能源危機影響，海外石油天然氣無縫管和石油天然氣鉆探無縫管需求大幅增長，疊加此時人民幣貶值，在一定程度對國內無縫管出口形成有效刺激；另一方面也是我國國內無縫管價格下行伴隨產品品質的一個提升，表明我國中高端無縫鋼管亦在逐步向國際接軌2023年全球經濟或進入新一輪衰退，各國鋼材需有所減量，預計我國2023無縫管出口或將小幅回落 四、總結 2022已然進入尾聲，就目前情況來看，春節(jié)前后市場價格亦難有較大波動，近期期貨及原料價格的小幅拉漲，讓市場信心得到了一定提振，隨著1月陽康峰過后，市場或將逐步恢復穩(wěn)定，各行各業(yè)亦在逐步向好發(fā)展，任澤平預測，2023年我國經濟將推出一攬子擴大內需的經濟復蘇計劃，全力拼經濟，把發(fā)展放在首要任務。

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Mysteel參考丨2022年中國無縫鋼管出口“逆市而上”

此外，近幾年受到“黑天鵝”事件對經濟沖擊，全球無縫管行業(yè)復雜的競爭關系，勢必會淘汰部分生存能力弱小企業(yè)，然而中國中高端無縫管產品在全球市場占有率或有一定提升，從中國無縫管出口均價能看出我國無縫管產品在全球市場呈現(xiàn)“量、價齊升”的良性發(fā)展趨勢 圖2：2016年-2022年我國無縫鋼管出口量變化（單位：萬噸、美元/桶） 數(shù)據來源：鋼聯(lián)數(shù)據 圖3：2014年-2022年我國無縫鋼管出口均價變化（單位：美元） 數(shù)據來源：鋼聯(lián)數(shù)據 2.上半年海外無縫管生產企業(yè)經營大幅好轉 世界三大無縫鋼管生產企業(yè)（Tenaris、Vallourec、TMK），無縫管年產能均超過300萬噸，其中泰納瑞斯鋼鐵（Tenaris）上半年無縫管產量為158.7萬噸，同比增長43%，創(chuàng)下歷史同期最高水平，主要是美國和加拿大鉆采活動上漲57%，國際鉆采活動上漲14%，上半年利潤為11.07億美元，同比增長557%。

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Mysteel：年末將至 淺析2023年無縫管行情

整體來看，我國無縫管消費量進入階段性的平臺期，預計未來無縫管消費量將在2200-2400萬噸左右，國內消費市場趨于穩(wěn)定，但在所消費的品種結構上，可能發(fā)生一定的變化目前無論是在普管還是在品種管，無縫鋼管的用量主要還是集中在中低端產品上，但隨著后期對于產品質量要求的提高以及行業(yè)技術的發(fā)展，高端無縫鋼管的下游使用量占整個消費量的比重將有所增加 總結： 供應方面，隨著環(huán)保限產增多、“雙碳”政策和“十四五”著力打造鋼鐵行業(yè)生態(tài)，推動鋼鐵行業(yè)邁向高端的發(fā)展需要，以及粗鋼產量的壓減可能會使管坯供應減少，進一步影響無縫鋼管生產等多方面因素，2023年無縫管供應端或有收縮。

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Mysteel：近年中國無縫管市場供需平衡分析

根據《鋼管行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導意見》，“十三五”期間，我國無縫鋼管年均消費量占鋼管消費量比達到27%2018年至2022年期間中國無縫鋼管產能呈現(xiàn)逐步增加的態(tài)勢，我網統(tǒng)計的2022年中國無縫管產能約為4520萬噸，較2021年統(tǒng)計的4393萬噸增加127萬噸，較2018年統(tǒng)計的4000萬噸增加520萬噸例如今年正式投產的山西建龍等產量方面，據統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年中國無縫鋼管產量大約為2660萬噸，較2021年統(tǒng)計的2550萬噸增加110萬噸，較2018年統(tǒng)計的2483萬噸增加177萬噸，相比去年產量增加明顯，部分原因是今年沒有像去年9-10月大面積停電限產情況出現(xiàn)。

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Mysteel：全球經濟滯脹背景下為何中國無縫管出口“逆市而上”

高質量發(fā)展之路還需繼續(xù)前行；我國進口無縫管主要是從發(fā)達國家進口如日本、韓國、德國、美國、意大利等等，進口均價接近5000美元/噸，而無縫管出口均價僅有1000多美元/噸目前在一些高端領域，我國無縫鋼管產品的質量穩(wěn)定性與國外先進企業(yè)的產品存在一定差距（包括成分偏差、尺寸精度、表面光潔度、性能偏差、使用壽命等），但我國出口均價2016年開始逐年增長，反映我國中高端領域無縫管逐步與世界接軌，穩(wěn)步向好。

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15crmo精密無縫管？8162結構用無縫鋼管？sus430鋼管？

15CrMo無縫管一般用來制造高壓合金管，用在鍋爐等工作壓力比較高的地方，常用為GB5310高壓鍋爐管 目前我國15CrMo無縫鋼管消費量占鋼材總量的比重僅為發(fā)達國家的一半，15CrMo無縫鋼管使用領域擴大為行業(yè)發(fā)展提供更廣闊的空間根據中國特鋼協(xié)會15CrMo無縫鋼管分會的研究，未來我國高壓15CrMo無縫鋼管長材的需求年均增長可達10-12% 15CrMo無縫鋼管可回收，符合環(huán)保、節(jié)能、節(jié)約資源的國家戰(zhàn)略，現(xiàn)在國家政策鼓勵擴大15CrMo無縫鋼管的應用領域。

名人名言

15CrMoG厚壁無縫鋼管？5310高壓無縫鋼管？20無縫精密鋼管？

我國15CrMoG無縫鋼管消費量占鋼材總量的比重僅為發(fā)達國家的一半，15CrMoG無縫鋼管使用領域擴大為行業(yè)發(fā)展提供更廣闊的空間 5310高壓無縫鋼管？ 5310高壓鋼管：主要用來制造高壓及其以上壓力的蒸汽鍋爐管道等用的優(yōu)質碳素結構5310高壓鋼管是鍋爐管的一種，屬于無縫鋼管類別制造方法與無縫管相同，但對制造鋼管所用的鋼種有嚴格的要求鍋爐管使用時經常處于高溫和高壓條件，管子在高溫煙氣和水蒸氣的作用下，會發(fā)生氧化和腐蝕。

名人名言

Mysteel解讀:央地合作協(xié)議下的鋼管產業(yè)合作

此次寶鋼和包鋼兩廠簽訂的央地結對協(xié)作協(xié)議和鋼管產業(yè)委托管理協(xié)議很可能有效地改善我國無縫鋼管行業(yè)集中度低，惡意競爭等問題且提高我國無縫管鋼價均值近期，寶鋼股份首發(fā)耐微生物腐蝕管產品，包鋼鋼管公司成功試制橋梁用耐候無縫鋼管，也在一定程度上體現(xiàn)了基于兩協(xié)議下鋼管行業(yè)和鋼管生產企業(yè)在高端鋼管技術領域的發(fā)展方向 資訊編輯：崔修銘、田川 。

熱點事件點評

Mysteel：2021年鋼管出口形勢分析

今年以來焊管出口平均單價約為1242美元/噸，相比去年上漲近200美元/噸，價格接近進口單價的一半，但是無縫鋼管的出口單價為1348美元/噸，與去年均價相比只上漲了130美元/噸左右，同時只有進口單價的1/5-1/4，這無疑也是無縫管出口嚴重受阻的原因之一，這樣的單價價差難以得到政策的支持 圖2：歷年焊管出口單價變化（單位：美元/噸） 數(shù)據來源：鋼聯(lián)數(shù)據 圖3：近幾年無縫管出口單價變化（單位：美元/噸） 數(shù)據來源：鋼聯(lián)數(shù)據 四、出口國仍以亞洲為主 從出口單價不難看出，我國的出口整體雖有價格優(yōu)勢，卻沒有得到較大的利潤，雖有貿易順差也只是用數(shù)量堆積起來而已，后期的整體發(fā)展方向將是提高出口產品的加工深度和利潤率。

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